A Altas Partners junta-se à Carlyle e à Stone Point Capital como investidores estratégicos O investimento irá promover o crescimento contínuo do fornecedor global de gestão de sinistros
MEMPHIS, Tennessee, 12 de setembro de 2024 - A Sedgwick, um dos principais fornecedores mundiais de soluções de gestão de sinistros, regulação de perdas e soluções tecnológicas, anunciou um investimento estratégico da Altas Partners ("Altas"), uma empresa norte-americana de capital privado. Os actuais investidores, incluindo fundos geridos pela empresa de investimento global Carlyle (NASDAQ: CG) e pela Stone Point Capital LLC, permanecerão como investidores e continuarão a fazer novos investimentos significativos no negócio, com a Carlyle a manter a sua posição de controlo em parceria com o grupo de investidores e a equipa de gestão da Sedgwick.
Esta transação implica um valor total da empresa de aproximadamente 13,2 mil milhões de dólares, um aumento em relação aos 6,7 mil milhões de dólares quando a Carlyle fez o seu investimento inicial na Sedgwick em 2018. A Altas comprometeu-se a investir mil milhões de dólares de capital como parte da transação e será um participante ativo na jornada de criação de valor da empresa no futuro.
"Esta nova parceria com a Altas, e com os nossos actuais acionistas, reúne uma visão estratégica que constrói a nossa presença global, expande as capacidades de serviços abrangentes e melhora o nosso negócio para as próximas décadas", disse Mike Arbour, CEO da Sedgwick. "A Altas tem um historial de apoio ativo às empresas do seu portfólio, e conhece muito bem os desafios que os nossos clientes enfrentam no atual ambiente de negócios competitivo. Esperamos aproveitar a sua experiência como aliados estratégicos informados e empenhados, à medida que continuamos a liderar a indústria na inovação e a permitir que os clientes prosperem, ajudando-os a navegar no inesperado."
"Estamos incrivelmente orgulhosos do crescimento que a Sedgwick alcançou sob a nossa propriedade", disse Will McMullan, Sócio e co-Diretor de Serviços Financeiros Globais da Carlyle. "Ao darmos as boas-vindas ao Altas à parceria, estamos entusiasmados com o futuro e esperamos apoiar o crescimento e a inovação contínuos da Sedgwick. Juntos, com os nossos parceiros novos e existentes, estamos empenhados em melhorar ainda mais as capacidades líderes da indústria e a presença global da Sedgwick."
"A Sedgwick é uma empresa excecional, liderada por uma equipa fantástica, que cobiçamos há muitos anos", afirmou Paul Emery, sócio da Altas. "A nossa estratégia é incrivelmente selectiva; apenas investimos em empresas que possuam a rara combinação de qualidade, durabilidade e uma linha de visão significativa para o crescimento. Estas oportunidades são difíceis de encontrar, e uma empresa como a Sedgwick encaixa-se perfeitamente no nosso quadro. Estamos entusiasmados por trabalhar em estreita parceria com Mike Arbour e a sua equipa para apoiar as muitas oportunidades de criação de valor que temos pela frente."
Jim Carey, Co-CEO da Stone Point, afirmou: "Conhecemos a equipa de liderança da Sedgwick há muitos anos e estamos entusiasmados por continuar a parceria com a Carlyle e a Altas. A Sedgwick é líder nos sectores de risco, regulação de perdas e gestão de sinistros, e estamos ansiosos por apoiar a missão da empresa na sua próxima fase de crescimento".
Todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo contactam a Sedgwick quando enfrentam um evento perturbador, desconhecido ou stressante - seja uma catástrofe, um acidente, um pedido de ausência ou um cenário de sinistro. Em 2023, a Sedgwick tratou de mais de oito milhões de sinistros e teve responsabilidade fiduciária por pagamentos de sinistros que totalizaram mais de 33 mil milhões de dólares. A empresa permanecerá uma empresa independente e privada com um foco absoluto na excelência no tratamento de sinistros, uso de ciência de dados robusta e inovação tecnológica.
A Morgan Stanley & Co. LLC e BofA Securities actuaram como consultores financeiros e Latham & Watkins LLPs actuou como consultor jurídico da Sedgwick. A J.P. Morgan Securities LLC e o Barclays actuaram como consultores financeiros e a Kirkland & Ellis actuou como consultor jurídico da Altas.
Prevê-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de encerramento.
Acerca de Sedgwick
A Sedgwick é um dos principais fornecedores mundiais de soluções de gestão de sinistros, regulação de perdas e soluções tecnológicas. A empresa disponibiliza uma vasta gama de recursos adaptados às necessidades específicas dos clientes nos ramos de acidentes, propriedade, marítimo, benefícios, proteção de marcas e outros. Na Sedgwick, caring counts; através da dedicação e experiência de mais de 33.000 colegas em 80 países, a empresa cuida de pessoas e organizações, mitigando e reduzindo riscos e perdas, promovendo a saúde e a produtividade, protegendo a reputação da marca e contendo custos que podem afetar o desempenho. O acionista maioritário da Sedgwick é o Grupo Carlyle; a Stone Point Capital LLC, a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a Onex e outros investidores de gestão são acionistas minoritários. Para mais informações, consulte sedgwick.com.
Sobre a Altas Partners
A Altas Partners é uma empresa norte-americana de capitais privados, centrada na aquisição selectiva de participações significativas em empresas de elevada qualidade com um potencial de crescimento significativo. A Altas concentra-se nos subsectores de serviços em que possui uma profunda experiência, procurando uma ou duas oportunidades de investimento atraentes todos os anos. A filosofia de investimento paciente da empresa e a sua abordagem empenhada à propriedade distinguem o Altas como um comprador de eleição para muitas equipas de gestão e fundadores. A empresa foi fundada em 2012 e opera a partir de escritórios em Toronto e Nova Iorque. A Altas administra aproximadamente US$ 10 bilhões em nome dos principais investidores institucionais e de escritórios familiares de todo o mundo. Para mais informações, visite altas.com.
Sobre Carlyle
A Carlyle (NASDAQ: CG) é uma empresa de investimento global com uma profunda experiência no sector, que aplica capital privado em toda a sua atividade e conduz as suas operações através de três segmentos de negócio: Global Private Equity, Global Credit e Global Investment Solutions. Com 435 mil milhões de dólares de activos sob gestão em 30 de junho de 2024, o objetivo da Carlyle é investir sabiamente e criar valor em nome dos seus investidores, das empresas da sua carteira e das comunidades em que vivemos e investimos. A Carlyle emprega mais de 2.200 pessoas em 29 escritórios em quatro continentes. Mais informações estão disponíveis em carlyle.com. Siga a Carlyle no X @OneCarlyle e no LinkedIn em The Carlyle Group.
Sobre a Stone Point Capital
A Stone Point é uma empresa de investimento alternativo sediada em Greenwich, Connecticut, com mais de 50 mil milhões de dólares de activos sob gestão. A Stone Point tem como objetivo investir em empresas do sector dos serviços financeiros globais e sectores conexos. A empresa investe em classes de activos alternativos, incluindo private equity através dos seus Trident Funds e crédito através de fundos mistos e contas geridas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas da carteira e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas. Para mais informações, visite stonepoint.com.
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